Patrimoine et investissements
Afin d'aligner parfaitement nos intérêts avec ceux de nos clients, nous préservons une indépendance qui ne souffre aucune exception. Cette objectivité gouverne l'accompagnement de nos clients pour tous leurs investissements qu'il s'agisse d'immobilier, de portefeuilles titres et assurance-vie ou encore de private equity.
Élaboration des outils de suivi
Nos reportings sont conçus pour devenir un outil de suivi et de contrôle des actifs, du passif et de leur adéquation. Le reporting financier plus spécifiquement est composé tout d’abord d’une agrégation des différents comptes quels que soient leurs dépositaires, afin de disposer d’une approche synoptique de sa composition. Cette agrégation s’accompagne d’une information sur les flux pouvant en affecter la valorisation tels que les versements/retraits et les revenus/charges. Enfin, nous y intégrons un indice composite, spécifique au client, permettant d’identifier les aberrations de comportements, notamment celles que les évolutions du marché n’expliquent pas.
Animation de comités stratégiques
La gouvernance du patrimoine que Doxans anime est facilitée par les outils de suivi dédiés mais également par l’organisation de comités stratégiques auxquels peuvent participer sur invitation les gérants en charge des différents investissements.
Ces comités ont pour objet de suivre l’évolution du portefeuille existant mais également les investissements pouvant éventuellement y être ajoutés.
In-formation des personnes souhaitant parfaire leurs connaissances
À la demande du client, Doxans programme des séances de commentaires, informations et explications peut être organisé pour permettre à toutes les personnes susceptibles de participer à brève ou longue échéance à ces comités, de disposer des bases de connaissances leur permettant d’intervenir facilement et efficacement.
