Notre philosophie

Penser la gestion du patrimoine et des investissements comme une activité régulière et vivante. Un patrimoine évolue à chaque instant d’abord parce qu’il est soumis aux complexités légales et économiques nationales et internationales, ensuite parce qu’il est détenu par des personnes physiques ou morales qui sont dans des situations aussi variées que variables. L’allongement de la durée de la vie, les expatriations, les cessions de contrôle, etc. tous ces évènements exigent que la gouvernance du patrimoine soit agile.

Une rémunération uniquement sur les honoraires versés par les clients. Pas de rétrocessions, pas de commissionnements, pas d’avantages indirects. Tout a été mis en œuvre pour éviter les situations de conflits d’intérêts jusqu’à céder une société de courtage et une participation significative dans une société de gestion de portefeuille. Les objectifs de nos clients sont ainsi parfaitement alignés avec les nôtres.

Un outil élaboré sur mesure se conformant aux situations spécifiques du client. Les rapports que nous transmettons à nos clients ne sont jamais le doublon d’un autre. Parce que la priorité d’un client ne peut pas être exactement celle d’un autre, nous définissons ensemble ce qui est essentiel et ce qui est accessoire.